![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW00-AnagraficaClientiFornitori-1.jpg\")
<\/a><\/p>\nLa scheda Anagrafica clienti e fornitori \u00e8 costituita da pi\u00f9 sezioni:<\/p>\n
- \n
- Dati principali di registrazione<\/strong>, informazioni prioritari per aggiungere e modificare un cliente\/fornitore (codice, ragione sociale, tipologia, ecc.);<\/li>\n
- Recapiti<\/b>, con i riferimenti della Sede ed eventuale Sede legale;<\/li>\n
- Dati contabili<\/strong>, informazioni relativi alla contabilit\u00e0;<\/li>\n
- Dati tipici<\/strong>, informazioni di pertinenza del settore d’appartenenza;<\/li>\n
- Altri dati<\/strong>, relativi alle credenziali d’accesso al Portale clienti-fornitori;<\/li>\n
- Dati della qualit\u00e0<\/strong>, sezione per la registrazione delle valutazioni e delle certificazioni riservata rispettivamente ai fornitori\/reparti interni e ai clienti\/fornitori.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Aggiungere un cliente\/fornitore<\/h2>\n
Per aggiungere un nuovo cliente o fornitore necessita prima di tutto inserire i dati principali di registrazione.<\/p>\n
![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW00-AnagraficaClientiFornitori-DatiPrincipali.jpg\")
<\/a><\/p>\nI campi dei dati principali ed i passaggi di un nuovo inserimento sono:<\/p>\n
- \n
- Definire se il cliente\/fornitore ricade in:\n
- \n
- Rapporti acquisiti<\/span><\/strong>, flag che identica il contatto come effettivo;<\/li>\n
- Rapporti potenziali<\/span><\/strong>, flag che identifica il contatto come possibile a divenire acquisito;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Cliccare il pulsante Nuovo<\/span><\/strong> nel menu del pannello controllo;<\/li>\n
- Assegnare un Codice<\/b><\/span>,\u00a0valore univoco<\/strong> che identifica il cliente\/fornitore, per assegnare il primo codice disponibile nel database cliccare il pulsante Completa<\/strong><\/span> (una volta assegnato questo valore non pu\u00f2 pi\u00f9 essere modificato);<\/li>\n
- Inserire la Ragione sociale<\/strong> (Rag. Sociale<\/span><\/strong>), il nome del cliente\/fornitore (voce modificabile in qualsiasi momento);<\/li>\n
- Cliccare Gruppi merceologici<\/span><\/strong> per definire le categorie merceologiche di pertinenza scegliendole dall’elenco presente nella scheda Categorie merceologiche<\/a><\/strong>.
\nCol pulsante Copia <\/span><\/strong>\u00e8 possibile copiare i gruppi merceologici di un altro cliente\/fornitore;<\/li>\n- Definire la tipologia del contatto selezionando i flag:\n
- \n
- <\/a>Fornitore<\/strong><\/span>, si attivano i due flag di materiali<\/span><\/strong> e d’opera e\/o servizi<\/span><\/strong>, dov’\u00e8 possibile selezionare solo una delle due voci;<\/li>\n
- Cliente<\/span><\/strong>, pu\u00f2 coesistere col flag Fornitore<\/strong>;<\/li>\n
- Reparto interno<\/span><\/strong>, se si desidera gestire un reparto interno, pu\u00f2 coesistere col flag Cliente<\/strong> (non con Fornitore);<\/li>\n
- <\/a>Cantiere<\/span><\/strong>, se per un cliente si vuole definire un’anagrafica separata per eventuali cantieri collegati allo stesso cliente;<\/li>\n
- <\/a>Tipo di magazzino<\/span><\/strong>, per definire dei depositi per la movimentazione della merce ed il carico\/scarico del magazzino. Nel men\u00f9 a tendina si pu\u00f2 scegliere fra le seguenti opzioni:\n
- \n
- <non \u00e8 magazzino><\/strong> (default);<\/span><\/span><\/li>\n
- Area Magazzino<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Area di Transito<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Area Scarto<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Area Collaudo<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Deposito esterno<\/strong><\/span>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Cliccare il pulsante Salva<\/strong><\/span> nel panello di controllo per confermare i dati inseriti. Il pulsante Salva e reset chiude la scheda del cliente\/fornitore dopo aver salvato i dati.<\/li>\n<\/ul>\n
Le altre funzioni del menu principale sono disponibili in Menu principale e Stampa riepilogativa<\/strong><\/a> in calde a questa pagina.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/a>Distinzione fra acquisiti e potenziali e <\/a> possibile conversione<\/h4>\n
\u00a0La scheda Anagrafica clienti e fornitori <\/b>consente la gestione separata in due distinti archivi dei clienti\/fornitori acquisiti<\/b><\/span> e dei clienti\/fornitori potenziali<\/b><\/span>.<\/p>\n
Nel caso sia stata selezionata la voce Rapporti potenziali<\/span><\/strong>,\u00a0QualiWare inserisce automaticamente un asterisco<\/b> (*) davanti al numero di codice attribuito ai clienti e fornitori potenziali, questo per distinguerli dagli altri contatti inseriti nel database.
\nLa codifica rimane comunque autonoma ed una volta che un cliente potenziale diventa acquisito, potr\u00e0 essere specificato un nuovo codice.<\/p>\nPer modificare la posizione del cliente\/fornitore da potenziale ad acquisito<\/strong>, necessita aprire il profilo del cliente\/fornitore potenziale nella scheda archivio, cliccare il pulsante Conversione rapporto<\/strong><\/span> che consente specificamente di trasferire il cliente dall’archivio potenziale a quello acquisito.<\/p>\n
![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/QW00-AnagraficaClientiFornitori-ConversioneRapportoPotenzialeAcquisito.jpg\")
\n<\/a><\/p>\nLa finestra di dialogo per confermare la conversione del rapporto da potenziale ad acquisito permette l’alternativa di:<\/p>\n
- \n
- conservare l’attuale codice potenziale escludendo l’asterisco dal valore assegnato;<\/li>\n
- impostare un diverso codice, in questo caso il programma propone il primo codice disponibile nell’archivio dei clienti acquisiti.<\/li>\n<\/ul>\n
Una volta scelta l’opzione del codice durante la conversione cliccare Conferma<\/span><\/strong> per approvare la conversione, oppure Annulla<\/strong><\/span> per non effettuare il cambio di archivio.<\/p>\n
Nel riquadro Documenti collegati<\/strong><\/span> viene mostrato il collegamento alla scheda anagrafica potenziale corrispondente al cliente\/fornitore acquisito.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/a>Recapiti<\/h2>\n
I tab Sede<\/span>\u00a0<\/strong>e Sede Legale (se diversa)<\/span><\/strong> consentono di inserire i dati relativi ai recapiti del cliente\/fornitore:<\/p>\n
- \n
- Indirizzo<\/span><\/b>;<\/li>\n
- CAP<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Localit\u00e0<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Provincia<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Telefono<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Fax<\/span><\/b>;<\/li>\n
- e-Mail<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Nazione<\/span><\/b>, menu a tendina dove scegliere dalla lista un dei valori preimpostati nella scheda Anagrafica nazioni<\/a><\/strong>;<\/li>\n
- GPS Lat\/Long<\/strong><\/span>, valori della latitudine e della longitudine delle coordinate GPS relative all\u2019indirizzo della Sede. I campi per entrambi i tab hanno la stessa dicitura ma, sono registrati nel sistema con codici diversi:
\n\u2022 Sede<\/strong>, le coordinate sono codificate come GPS_LAT e GPS_LONG;
\n\u2022 Sede legale<\/strong>, le coordinate sono codificate come GPS_LAT_SLEG e GPS_LONG_SLEG;<\/li>\n- Sito Web<\/span><\/b>, link al sito del cliente\/fornitore (campo presente solo nel tab Sede<\/strong><\/span>);<\/li>\n
- PEC<\/span><\/b>, l’indirizzo della Posta Elettronica Certificata<\/span><\/strong>\u00a0(campo presente solo nel tab Sede<\/strong><\/span>);<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Note
\n<\/strong>Qualora i riferimenti della Sede legale<\/strong> sia diversa dalla Sede, li si possono specificare in Sede Legale<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\nLe icone pulsanti<\/strong> accanto ai rispettivi campi Fax<\/strong><\/span>, e-Mail<\/strong><\/span>, PEC<\/strong><\/span> aprono in automatico la maschera d’invio di un messaggio (es. della scheda Messaggio di posta elettronica<\/strong><\/a>); come anche l’icona pulsante nel campo Sito Web<\/strong><\/span> permette d’aprire nel browser il sito internet del cliente\/fornitore.<\/p>\n
Il pulsante Mappa<\/span><\/strong> si collega a Google Maps<\/strong> fornendo automaticamente la mappa della sede dell’azienda, purch\u00e9 siano stati inseriti correttamente i dati dell’indirizzo<\/p>\n
![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/clifor6new.png\")
<\/a><\/p>\nIl pulsante Percorso<\/strong><\/span> si collega a Google Maps<\/strong> fornendo informazioni su distanza, percorso e tempo necessario per raggiungere la sede del cliente\/fornitore e considerando come punto di partenza l’indirizzo salvato nella scheda Dati di configurazione generale<\/a><\/strong> di QualiWare.<\/p>\n
![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/clifor8new.png\")
<\/a><\/p>\n<\/p>\n
<\/a>Dati contabili<\/h2>\n
Il tab Dati contabili<\/span><\/strong> \u00e8 predisposto per registrare tutti \u00a0i dati relativi alla contabilit\u00e0 del cliente\/fornitore.<\/p>\n
![\"QW00](\"https:\/\/help.qualiware.it\/qw-help\/wp-content\/uploads\/00clifor11new.png\")
<\/a><\/p>\nI campi dati sono:<\/p>\n
- \n
- Codice Fiscale<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Partita IVA <\/span><\/b> (NON preceduta dalla sigla della nazione);<\/li>\n
- Trasporto<\/span><\/b>, menu a tendina con scelta tra Mittente<\/strong><\/span> e Destinatario<\/strong><\/span>;<\/li>\n
- Porto<\/span><\/b>, menu a tendina con scelta tra Franco<\/span> <\/strong>e Assegnato<\/strong><\/span>;<\/li>\n
- Destinazioni diverse<\/span><\/strong>, apre la scheda Destinazione merci clienti-fornitori<\/a> con la possibilit\u00e0 di specificare eventuali indirizzi differenti per la consegna merce;<\/li>\n
- Pagamento<\/span><\/b>, menu a tendina con scelta tra diverse modalit\u00e0 preimpostate precedentemente;<\/li>\n
- Banca d’appoggio<\/span><\/b>, nome dell’istituto bancario;<\/li>\n
- Dati del conto corrente<\/strong>: CIN\/CC<\/span><\/strong>, Codice dest. SDI<\/span><\/strong> (Sistema di Interscambio) per le fatture elettroniche, IBAN<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Partita IVA <\/span><\/b> (NON preceduta dalla sigla della nazione);<\/li>\n
- CAP<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Indirizzo<\/span><\/b>;<\/li>\n
- Area Magazzino<\/span><\/strong>;<\/li>\n
- Cliente<\/span><\/strong>, pu\u00f2 coesistere col flag Fornitore<\/strong>;<\/li>\n
- Rapporti potenziali<\/span><\/strong>, flag che identifica il contatto come possibile a divenire acquisito;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Rapporti acquisiti<\/span><\/strong>, flag che identica il contatto come effettivo;<\/li>\n
- Recapiti<\/b>, con i riferimenti della Sede ed eventuale Sede legale;<\/li>\n